Corporate finance
Asesoramiento financiero a empresas, equipos directivos y accionistas.
Asesoramiento financiero
Desde Aram ofrecemos un amplio rango de servicios de Corporate Finance orientados al asesoramiento financiero de medianas y grandes empresas (Middle Market): determinación de la estructura financiera óptima, elaboración y revisión de Planes de Negocio, servicios de asesoramiento en restructuración de empresas y grupos empresariales, así como la realización de informes de evaluación económica como experto independiente.
Asesoramiento económico y financiero a medianas y grandes empresas
ARAM ofrece los siguientes servicios de Consultoría Financiera Corporativa (Corporate Finance) a medianas y grandes empresas:
- Análisis de la evolución financiera de la empresa o grupo empresarial
- Análisis de la estructura financiera de la empresa
- Determinación de la estructura financiera óptima
- Análisis económico-financiero de proyectos de inversión
Asesoramiento en restructuración de empresas y grupos empresariales
ARAM ayuda a la Dirección y los Accionistas a restructurar la empresa:
- Análisis de la empresa: financiero y estratégico
- Revisión de la generación de flujos de caja y necesidades financieras
- Identificar mejoras en la gestión de costes y del circulante
- Elaboración de Planes de Negocio de restructuración
- Apoyo en las negociaciones con agentes externos: bancos, acreedores, etc.
- Ofrecer una opinión independiente sobre el plan de negocio, las necesidades de caja a corto, medio y largo plazo, los activos existentes y los posibles escenarios y opciones disponibles
- Coordinar todo el proceso y el trabajo de otros profesionales involucrados y facilitar el desarrollo de los planes de reestructuración (turnaround)
Elaboración y revisión de Planes de Negocio
ARAM ofrece apoyo en la preparación y revisión de Planes de Negocio.
- Elaboración de Planes de Negocio
- Determinación de los Cash Flows generados
- Determinación de retornos para los Accionistas
- Determinación de las necesidades financieras
- Modelización financiera
- Sensibilización de variables y su efecto en Resultados, Cash flows y Retornos
- Revisión de Planes de Negocio de empresa para presentar a terceros: bancos, inversores, etc.
- Coordinación y supervisión del Due Diligence y de los equipos de profesionales externos que tomen parte en el proceso de revisión de la empresa a integrar
- Asesoramiento a lo largo de todo el proceso hasta el cierre de la Operación
Los Planes de Negocio aportan solvencia a los proyectos de expansión o restructuración tanto para la Dirección y los Accionistas de las empresas que los realizan como para las entidades que los financian.
Informes de evaluación económica como experto independiente
ARAM realiza informes de opinión como experto independiente sobre valoración de empresas, planes de negocio, la situación económica de una empresa o la validación de datos económico-financieros:
- Revisión independiente de la coherencia conceptual y numérica del Plan de Negocio de una compañía o grupo en el contexto de una refinanciación u otros
- Validación sobre la situación económica y productiva en los supuestos de reorganización económica o fraudes societarios
- Elaboración de informes periciales y su defensa en sede judicial
Búsqueda de financiación
Búsqueda de socios financieros para capital desarrollo
ARAM apoya a las empresas en el proceso de dar entrada en su capital a nuevos socios:
- Evaluación de las necesidades financieras de la compañía
- Análisis de valor de la compañía
- Elaboración del cuaderno de presentación y preparación de la información para inversores
- Selección y contacto con los inversores seleccionados
- Asesoramiento y apoyo en los procesos de negociación en cuanto al precio de la operación, condiciones de entrada y derechos políticos
- Control y apoyo en el proceso de Due Diligence
- Seguimiento del proceso hasta el cierre de la Operación
Búsqueda de inversores para start-ups
ARAM apoya a las empresas de nueva creación en:
- Asesoramiento y elaboración de Planes de Negocio y Tesorería
- Definición de la estructura financiera que optimice las opciones de crecimiento de la compañía y minimice la dilución de los promotores
- Identificación y solicitud de instrumentos públicos de financiación para start-ups
- Búsqueda de inversores privados (Business Angels, Empresas, Family Offices y fondos de capital riesgo)
- Asesoramiento en el proceso de negociación contractual, en el proceso de Due Diligence y el cierre de la Operación
Búsqueda de financiación para procesos corporativos: adquisición, expansión o reestructuración
- Análisis de las necesidades financieras
- Estructuración de la financiación requerida
- Contacto con entidades financieras para la obtención de financiación para adquisiciones
- Búsqueda de socios financieros e industriales
- Apoyo en la búsqueda y estructuración de la financiación en procesos de restructuración
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Contacta con nosotros y te ayudaremos en todo lo que esté en nuestra mano.
Casos de éxito de nuestros clientes
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Trabajo:
Asesoramiento en la potencial Venta a un grupo internacional de una empresa con unas ventas de unos 10 M€ del sector químico.
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Objetivo:
Comprensión de la actividad, análisis de la evolución económico-financiera histórica de la empresa, revisión de las hipótesis de proyección, cálculo de los flujos de caja libre, rango de Valor y análisis de sensibilidad. Revisión de las ofertas recibidas y análisis de los riesgos de las ofertas.
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Creación de valor:
El trabajo permitió calcular el Valor de la empresa en tres escenarios de posible evolución y comprender los riesgos de las ofertas recibidas y sirvió de reflexión sobre la gestión de la Compañía a futuro y para optar por orientar la gestión a la creación de Valor en vez de aceptar las ofertas recibidas.
Asesoramiento en la venta a un grupo
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Trabajo:
Valoración de un Grupo de 6 empresas del sector de maquinaria industrial con Ventas de más de 100 M€.
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Objetivo:
Valoración de un Grupo de 6 empresas y propuesta de un sistema de venta de participaciones entre los accionistas.
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Creación de valor:
El trabajo permitió determinar el Valor del Grupo, explicar las conclusiones a los accionistas (un complejo accionariado, algunos sin background financiero) y elaborar un sistema de venta de participaciones en función del momento de ejecución de la transacción.
Valoración de un grupo de empresas
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Trabajo:
Análisis de la situación económico-financiera de un Grupo de 3 empresas del sector metalúrgico con Ventas de 7 M€.
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Objetivo:
Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de situación, consolidación de los estados financieros, elaboración de un presupuesto de tesorería mensualizado y de un Plan de Negocio.
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Creación de valor:
Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de situación, consolidación de los estados financieros, elaboración de un presupuesto de tesorería mensualizado y de un Plan de Negocio.
Análisis económico-financiero
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Trabajo:
Búsqueda de financiación de una empresa del sector de energía renovable con Ventas de más de 1 M€.
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Objetivo:
Revisión del Plan de Negocio, cálculo de las Necesidades Financieras, Valoración de la Compañía y apoyo en la búsqueda de financiación.
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Creación de valor:
El trabajo permitió corregir el cálculo de las Necesidades Financieras estimadas por la Compañía y elaborar una propuesta de financiación que suponía una menor dilución de los accionistas actuales.
Búsqueda de financiación
Otros servicios
M&A
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Consultoría Estratégica
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De lunes a viernes
10:00 - 20:00
