M&A
Asesoramiento integral en todas las etapas en operaciones de compra-venta e integración de empresas.
Asesoramiento en adquisición de empresas
En el área de M&A (Fusiones y Adquisiciones) asesoramos en operaciones de compra de empresas a través de un asesoramiento integral en todas las etapas de cada proceso:
- Búsqueda para identificar posibles compañías objetivo
- Selección, junto al cliente, de empresas objetivo y definición de la estrategia de contacto
- Diseño y estructuración de la Operación
- Preparación de ofertas o cartas de intenciones
- Coordinación y supervisión del Due Diligence y de los equipos de profesionales que realicen la revisión de las empresas objetivo: abogados, auditores, fiscalistas, etc.
- Asesoramiento en la negociación y en el avance de todo el proceso hasta el cierre de la Operación
Asesoramiento en venta de empresas
En el área de M&A (Fusiones y Adquisiciones) asesoramos en operaciones de venta o desinversión de empresas proporcionando un apoyo integral en todas las etapas de cada proceso:
- Análisis de la compañía
- Análisis de valor de la empresa para optimizar su presentación y maximizar su precio
- Diseño y estructuración de la Operación
- Redacción del Cuaderno de venta (Information Memorandum)
- Selección y contacto con empresas potencialmente inversoras
- Coordinación del Data Room y Due Diligence y supervisión de otros equipos de profesionales que tomen parte en el proceso: abogados, auditores, fiscalistas, etc.
- Asesoramiento en la optimización del valor a lo largo de todo el proceso hasta el cierre de la Operación: negociación, estructuración de la Operación y firma
Asesoramiento en integración (fusión) de empresas
En el área de M&A (Fusiones y Adquisiciones) asesoramos en procesos de fusión de empresas a través de un asesoramiento integral en todas las etapas del proceso:
- Análisis de la Compañía y del sector
- Identificación de posibles compañías objetivo
- Selección de empresas objetivo y estrategia de contacto
- Revisión y análisis de la información proporcionada por la/s compañía/s
- Análisis de valor de las empresas y determinación de la ecuación de canje
- Diseño y estructuración de la Operación
- Preparación de ofertas, cartas de intenciones o otros a firmar con las empresas objetivo
- Coordinación y supervisión del Due Diligence y de los equipos de profesionales externos que tomen parte en el proceso de revisión de la empresa a integrar
- Asesoramiento a lo largo de todo el proceso hasta el cierre de la Operación
Casos de éxito de nuestros clientes
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Trabajo:
Análisis preliminar de la integración de 2 empresas del sector alimentario con unas Ventas conjuntas de más de 100 M€.
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Objetivo:
Análisis del perfil de las 2 empresas en cuanto a su estructura económica (Cuenta de PyG, Balance de Situación y Flujos de Caja), patrimonial y organizativa y análisis de su complementariedad y estimación de sinergias.
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Creación de valor:
«El trabajo permitió concluir sobre las bases de interés en la integración y el grado de compatibilidad. También permitió determinar las principales magnitudes de PL y de Balance de Situación de la Compañía resultante (NewCo) y estimar las sinergias potenciales. El trabajo identificó temas a profundizar y necesidades a cubrir previas a la integración.»
Integración de empresas
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Trabajo:
Asesoramiento en la venta de una participación de una empresa del sector alimentario con Ventas de 30 M€ a un Grupo multinacional.
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Objetivo:
Elaboración del Plan de Negocio de expansión, definición de la propuesta de operación que incluya la ampliación de capital requerida, la adquisición de acciones y la propuesta de opciones de compra-venta que permitiría la toma final del 100% del capital.
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Creación de valor:
En proceso. El Grupo multinacional ha expresado su interés en avanzar en el análisis de la oportunidad. Actualmente se está a la espera de recibir la Oferta Indicativa.
Venta de una participación
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Trabajo:
Asesoramiento en la compra de participaciones entre accionistas de un Grupo de 4 empresas del sector alimentario de más de 100 M€.
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Objetivo:
Comprensión del negocio, análisis de la situación económico-financiera de las empresas, apoyo en la previsión de evolución futura y valoración del Grupo.
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Creación de valor:
El trabajo permitió identificar riesgos con gran impacto en el Valor del Grupo y al apoyo a los Accionistas en la elaboración de una oferta de compra del paquete accionarial.
Compra de participaciones
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Trabajo:
Asesoramiento en la compra de una división de una multinacional del sector alimentario con Ventas de 45 M€.
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Objetivo:
Asesoramiento en el análisis financiero y de valor, así como en la redacción y presentación de una oferta indicativa para la compra de una división no-estratégica de una multinacional para nuestro cliente del mismo sector.
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Creación de valor:
Nuestro/El trabajo permitió calcular el valor de la división, que presentaba una alta volatilidad de las Ventas, y se calculó la rentabilidad de la inversión en distintos escenarios.
Start-up y adquisición
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